Как стало известно, Укрэксимбанк предложит инвесторам выпуск примерно на $100 млн. под ставку ниже 10% годовых.
Финальный объем выпуска и ставка доходности евробондов государственного банка будут определены по итогам подписки на долговые бумаги. Выпуск является субординированным, то есть будет учитываться в капитале госбанка.
Инвесторам, которые заинтересованы приобрести ценные бумаги Укрэксимбанка, необходимо оплатить их 14 ноября 2019 года, а окончательный срок погашения еврооблигаций – 14 ноября 2029 года.
Бонды размещаются на нерегулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (LSE), а лид-менеджерами выпуска выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley. Укрэксимбанк проводит размещение через свою британскую компанию Biz Finance Plc.
Долговые бумаги будут размещаться лотами от $200 тыс., кратными $1 тыс.
