Как сказано в сообщении компании, «Нафтогазу удалось получить самую низкую ставку по отношению к суверену среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году».
Указывается, что компания будет выплачивать проценты два раза в год – в мае и ноябре.
Спрос на еврооблигации в 2,9 раза превысил предложение. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также из Азии и Южной Америки.
Андрей Коболев, предправления Нафтогаза заявил, что благодаря продаже евробондов компания снижает стоимость своего кредитного портфеля, что позволит Нафтогазу эффективно конкурировать на украинском рынке.
Организатором выпуска еврооблигаций выступил Citi, а юридическое сопровождение договора осуществляли компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Allen&Overy.
