Русский
Русский
English
Статистика
Реклама

Укрэксимбанк успешно продал свои евробонды на $100 млн

d5c4caeb4ede7911826fc0f83abb7e84-wide-big-cover-medium
Данная транзакция стала первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года

Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк) привлек субординированный долг на международных рынках капитала со сроком 10 лет на сумму $100 млн.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, деньги, привлеченные АО "Укрэксимбанк" путем размещения облигаций на сумму $100 млн. со ставкой 9,95% (ставка купона будет изменена через пять лет после выпуска), имеют листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE). Срок погашения 10 лет (10NC5 структура — с возможностью погашения через пять лет после выпуска). Лид-менеджерами стали J.P.Morgan и Morgan Stanley.

Общая книга заявок для нового выпуска включала заявки от около 50 различных инвесторов и достигла максимальной суммы $300 млн. Окончательное распределение инвесторов было таким: Швейцария — 30%, Великобритания — 29%, США — 26%, другие страны Европы — 9% и Азия — 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды — 61%, хеджфонды — 21%, банки и частные банки — 18% по типу инвесторов.

Член правления АО "Укрэксимбанк" Александр Щур отметил, что в условиях текущей операционной среды банк положительно оценивает проведенную транзакцию, учитывая срок и субординированую природу. Он также подчеркнул, что размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году. Новая транзакция соответствует стратегическим целям. Транзакция позволила банку дополнительно укрепить капитал второго уровня.

Источник: https://inventure.com.ua
К списку статей
Опубликовано: 19.11.2019 18:01:05
0

Сейчас читают

Комментариев (0)
Имя
Электронная почта

Фондовый рынок и ipo

Последние комментарии

© 2006-2019, svadbavbratske.ru