Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк) привлек субординированный долг на международных рынках капитала со сроком 10 лет на сумму $100 млн.
Как сообщает пресс-служба финучреждения, деньги, привлеченные АО "Укрэксимбанк" путем размещения облигаций на сумму $100 млн. со ставкой 9,95% (ставка купона будет изменена через пять лет после выпуска), имеют листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE). Срок погашения 10 лет (10NC5 структура — с возможностью погашения через пять лет после выпуска). Лид-менеджерами стали J.P.Morgan и Morgan Stanley.
Общая книга заявок для нового выпуска включала заявки от около 50 различных инвесторов и достигла максимальной суммы $300 млн. Окончательное распределение инвесторов было таким: Швейцария — 30%, Великобритания — 29%, США — 26%, другие страны Европы — 9% и Азия — 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды — 61%, хеджфонды — 21%, банки и частные банки — 18% по типу инвесторов.
Член правления АО "Укрэксимбанк" Александр Щур отметил, что в условиях текущей операционной среды банк положительно оценивает проведенную транзакцию, учитывая срок и субординированую природу. Он также подчеркнул, что размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году. Новая транзакция соответствует стратегическим целям. Транзакция позволила банку дополнительно укрепить капитал второго уровня.
