Условия соглашения предполагают, что акционеры Noble Energy за каждую имеющуюся у них ценную бумагу получат по 0,1191 акции Chevron.
Исходя из котировок на закрытие рынка в пятницу, это предложение оценивает бумаги Noble Energy в $10,38, что представляет собой премию примерно в 7,6%. С учетом долга Noble Energy сделка оценивается в $13 млрд.
После закрытия сделки акционерам Noble Energy будет принадлежать около 3% объединенной компании.
Глава Chevron Майкл Уирт отметил, что сильные балансовые показатели и финансовая дисциплина компании дают ей гибкость для покупки качественных активов в эти трудные времена. Это экономически выгодная возможность для Chevron приобрести дополнительные доказанные запасы и ресурсы.
Благодаря покупке Noble Energy компания Chevron сможет расширить свое присутствие в Пермском бассейне. Она также увеличит доказанные запасы нефти и газа компании примерно на 18%, исходя из данных на конец 2019 года.
Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет завершена в четвертом квартале 2020 года.
