Американская компания звукозаписи Warner Music Group, принадлежащая миллиардеру Леонарду Блаватнику, официально объявила о планах выйти на биржу Nasdaq. В ходе IPO планируется разместить 70 млн. акций по цене от $23 до $26 за бумагу.
Таким образом, стоимость Warner Music может составить от $11,7 млрд. до $13,3 млрд., что значительно превышает сумму в $3,3 млрд., за которую Блаватник приобрел лейбл в 2011 году.
В издании Financial Times отмечают, что выход на биржу Warner Music Group может стать первым крупным IPO с момента начала пандемии.
Все средства от IPO достанутся компании Блаватника Access Industries, которая останется крупнейшим владельцем голосующего пакета акций.
В качестве организаторов IPO выступят Morgan Stanley, Credit Suisse и Goldman Sachs.
Бизнес Warner Music в меньшей степени пострадал из-за пандемии, поскольку более 25% выручки компания получает от контрактов со стриминговими сервисами вроде Apple и Spotify.
Владелец Warner Music, Леонард Блаватник – американский и британский предприниматель, родился в Одессе и эмигрировал в США, основное состояние заработал в России. Через основанную им самим компанию Access Industries Блаватник покупал акции алюминиевых и нефтяных компаний. В девяностые годы его крупнейшим приобретением стала покупка нефтяной компании ТНК вместе с Виктором Вексельбергом и Михаилом Фридманом (Альфа-Банк). Компанию Warner Music Блаватник приобрел в 2011 году за $3,3 млрд.
